采购管理
1. 物料档案
存储物料的基本信息，如品牌、名称、型号等，并进行分类管理，方便用户按类别查找和筛选物料。
- 1 列表区域显示
列表区域显示所有的物料信息，包括编码、属性、分类、品牌、名称和型号。
- 2 新增物料信息
点击新增按钮，填写表单信息，完成物料档案新增，并支持对物料信息进行修改和删除。
- 3 查询物料档案
根据编码、属性、名称、型号、分类和品牌查询符合条件的物料信息。
- 4 支持批量导入
点击批量导入，上传填好的数据表或下载模板，根据模板填写并上传，点击下一步，可对上传的数据进行预览，确认无误后，完成导入。
- 5 支持数据导出
点击导出，选择需要导出的数据和字段，完成导出。
2. 待采清单
向采购员展示，名下所有需要签订合同的采购申请，可关联采购合同、导出、查看详情、关闭申请。
- 1 列表区域显示
列表显示没有与采购合同关联的采购申请，包括销售合同号、物料名称、物料型号、详细描述、计量单位、数量和单价。
- 2 关联采购合同
勾选一个或多个采购信息，点击关联采购合同，填写采购合同相关信息，点击提交，发起采购合同申请，点击暂存，存为草稿状态。
- 3 采购申请信息
点击申请，查看该采购物料对应的采购申请信息。
- 4 关闭申请
点击关闭申请，将审批通过的采购申请中该采购材料标记为关闭。
- 5 查看物料详情
点击详情，查看该物料的详细信息。
- 6 导出物料信息
点击导出，选择需要的数据和字段，导出选中数据。
- 7 查询待采物料
根据物料编码和采购申请明细编码，查询符合筛选条件的物料信息。
3. 采购申请
项目中需要采购的硬件软件服务以及其它，向项目管理、采购、财务提供已提交数据列表。
- 1 列表区域显示
列表区域项目经理、销售经理可见名下项目的采购信息，包括单据编码、合同编码、创建人、创建时间、描述和状态。
- 2 新增采购申请
点击新增，填写采购说明和需要采购的物料信息，点击提交，发起OA申请，点击暂存，存到列表且为等待提交状态。
等待提交状态的采购申请，可进行编辑，删除、提交和暂存操作；审核中的采购申请，可进行催办和撤回操作。
- 3 查看采购详情
点击详情，可查看采购申请的详细信息，包括申请内容、审批记录和审批流程。
- 4 查询采购申请
根据创建时间和修改时间，查询符合筛选条件的采购申请。
4. 已提交清单
向项目经理展示，所有已提交的采购申请明细。包含导出、查看。
- 1 列表区域显示
列表区域项目经理、销售经理可见名下项目的采购明细，包括销售合同号、物料名称、物料型号、详细描述、计量单位、数量、单位和状态。
- 2 采购申请信息
点击申请，查看该采购物料对应的采购申请信息，包括申请内容、审批记录和审批流程。
- 3 查询物料信息
根据物料编码和销售合同编号，查询符合筛选条件的物料信息。
5. 采购合同申请
采购专业进行采购合同申请，作废，变更等操作。
- 1 新增采购合同
点击新增，填写采购基本信息，关联采购申请和销售合同，点击提交。发起采购合同申请，点击暂存，存为草稿，状态为待提交。
待提交的采购 合同申请，可进行编辑、删除、提交和暂存操作；审批完成的采购合同申请，可发起采购合同作废、采购合同变更、采购合同终止和采购合同中止申请；审核中的采购合同申请，可进行催办和撤回操作；撤回的采购合同申请，可进行编辑、提交和暂存操作。
- 2 查看合同详情
点击“详情”，查看采购合同申请的详细信息，包括申请内容，审批记录和审批流程。
- 3 查看合同360
点击“采购合同名称”，查看合同的360信息。
- 4 导出合同信息
点击导出或导出明细，选择需要的数据和字，确定后完成数据导出。
- 5 查询合同申请
支持根据采购合同名称，采购合同编号，项目编号和所属公司进行查询。
6. 采购合同管理
采购员根据项目经理、销售经理提交的采购申请，签订采购合同，向采购、采购展示所有采购合同信息。包含批量导入、详情功能。
- 1 列表区域显示
列表区域采购员显示个人数据，项目管理和财务成本会计显示所有数据，包括采购合同名称、采购合同编号、执行状态、供应商名称、销售合同编号、采购总金额、采购人员、申请事件、合同状态等。
- 2 新增采购合同
点击新增，填写采购基本信息，关联采购申请和销售合同，点击提交。发起采购合同申请，点击暂存，存为草稿，状态为待提交。
待提交的采购合同申请，可进行编辑、删除、提交和暂存操作；审批完成的采购合同申请，可发起采购合同作废、采购合同变更、采购合同终止和采购合同中止申请；审核中的采购合同申请，可进行催办和撤回操作；撤回的采购合同申请，可进行编辑、提交和暂存操作。
- 3 批量导入（明细）
点击批量导入或批量导入明细，上传已填好的数据表或下载数据模板，填写相关数据后上传，点击下一步，对上传的数据进行预览，确定后完成数据导入。
- 4 导出（明细）
点击导出或导出明细，选择需要的数据和字，确定后完成数据导出。
- 5 查看合同详情
点击采购合同名称，进入采购合同详情页，可查看详细信息，包括基本信息、销售合同信息、采购合同明细、采购付款、采购发票、收验货记录、采购合同变更、付款记录、附件和审批记录。
- 6 查看申请详情
点击详情，查看该采购申请的详细信息，包括申请内容、审批记录和审批流程。
- 7 查询采购合同
根据采购合同名称、采购合同编号和销售合同编号，查询符合筛选条件的采购合同申请。
7. 采购付款申请
根据采购合同签订的付款方式，按时间节点向供应商支付款项，向采购、财务提供已申请列表。包含详情、导出功能。
- 1 列表区域显示
列表区域采购员显示个人的采购付款申请数据，项目管理和财务成本会计显示所有的采购付款申请数据，包括采购合同名称、采购合同编号、采购付款编号、付款金额、申请时间和状态。
- 2 新增付款申请
点击新增申请，选择采购合同，填写采购付款相关信息，点击提交，发起采购付款申请，点击暂存，存为草稿且状态为待提交。
待提交的采购付款申请，可进行编辑、删除、提交和暂存操作；审核中的采购付款申请，可进行催办和撤回操作；撤回的采购付款申请，可进行编辑、提交和暂存操作。
- 3 支持导入付款
点击导入付款，上传已填好的数据表或下载数据模板，填写相关数据后上传，点击下一步，对上传的数据进行预览，确定后完成数据导入。
- 4 支持导出付款
点击导出付款，选择需要的数据和字段，确定后导出选中的采购付款申请数据。
- 5 查看申请详情
点击详情，查看采购付款申请的详细信息，包括申请内容、审批记录和审批流程。
- 6 查询付款申请
根据采购合同名称和采购合同编号，查询符合筛选条件的采购付款申请信息。
8. 采购付款复核
财务部根据商务部提交的采购付款申请，支付之前提交采购付款复核申请，经过财务总监复核后，进行支付。
- 1 列表区域显示
列表区域财务出纳可新建，财务可查询列表详情，包括单据号、累计付款金额、复核申请人、申请日期和状态。
- 2 新增付款复核
点击新增申请，查询待支付明细，选中需要付款的数据，确定后点击提交，发起采购付款复核申请，点击暂存，存为草稿且状态为待提交。
待提交的采购付款复核，可进行编辑、删除、提交和暂存操作；审核中的采购付款复核，可进行催办和撤回操作；已撤回的采购付款复核，可进行编辑、提交和暂存操作。
- 3 查看详情
点击详情，查看采购付款复核的详细信息，包括申请内容、审批记录和审批流程。
- 4 查询付款复核
根据单据号、申请日期和复核付款日期查询复核筛选条件的采购付款复核信息。
9. 采购发票登记
商务部按照供应商提供的发票，登记发票详情，此功能用于商务部、财务部查询发票登记信息。包含功能：详情、作废。
- 1 列表区域显示
列表区域商务部、财务成本会计显示所有数据，包括登记日期、采购合同名称、供应商名称、采购员、采购合同金额、销售合同号、销售合同名称、发票总金额和审批状态。
- 2 新增发票登记
点击新增发票，选择采购合同，填写发票相关信息，点击提交 ，发起采购发票申请，点击暂存，存为草稿且状态为等待提交；
等待提交的采购发票申请，可进行编辑、提交和暂存操作；审核中的采购发票申请，本人可进行催办和撤回操作；已撤回的采购发票申请，可进行编辑、提交和暂存操作。
- 3 批量导入发票
点击导入付款，上传已填好的数据表或下载数据模板，填写相关数据后上传，点击下一步，对上传的数据进行预览，确定后完成数据导入。
- 4 支持导出发票
点击导出付款，选择需要的数据和字段，确定后导出选中的采购付款申请数据。
- 5 发票作废
点击作废，确定后，无需走流程，该发票直接作废。
- 6 发票打印
在点击打印按钮后，用户可选择保存打印日期或者保存打印日期后执行打印操作；也可以不选择保存打印日期，直接进行打印操作。
- 7 查看发票详情
点击详情，查看采购发票申请的详细信息，包括申请内容、审批记录和审批流程，并支持打印功能。
- 8 查询特定发票
根据采购合同号、采购合同名称、供应商名称、销售合同号、票据号、开票日期、登记日期和发票类型，查询符合筛选条件的采购发票信息。
10. 采购发票管理
发票管理员负责管理发票，可直接进行新增或作废操作，无需经过审批流程。
- 1 新增采购发票
点击新增发票，选择采购合同，填写发票相关信息，点击提交，无需走流程即完成新增；点击暂存，存为草稿；草稿的采购发票申请，可进行编辑、作废和保持操作。
- 2 发票作废
已登记的发票，点击“作废”，确定后，无需走流程，该发票直接作废。
- 3 查看发票详情
点击详情，查看采购发票申请的详细信息，包括合同发票信息，发票详情和采购基本信息。
- 4 批量导入发票
点击“批量导入”， 上传已填好的数据表或下载数据模板，填写相关数据后上传，点击下一步，对上传的数据进行预览，确定后完成数据导入。
- 5 支持导出发票
点击导出付款，选择需要的数据和字段，确定后导出选中的采购付款申请数据。
- 6 查询特定发票
根据采购合同编号、采购合同名称、供应商名称、项目编号、票据号、开票日期和登记日期，查询符合筛选条件的采购发票信息。
11. 供应商列表
合作过的供应商信息列表，商务部、财务部查阅供应商信息。包含功能：详情、导出，批量导入。
- 1 列表区域显示
列表区域显示所有供应商的信息，包括供应商负责人、创建时间、供应商级别、供应商代码、供应商名称、供应商状态和审核状态。
- 2 新增供应商
点击新增，填写供应商的相关信息，点击提交，发起供应商新增流程；点击暂存，存为草稿且状态为等待提交。
- 3 查看供应商详情
点击详情，查看供应商的详细信息。
- 4 查询供应商
根据供应商级别、供应商名称和供应商状态，查询符合筛选条件的供应商信息。
12. 供应商入围申请
挑选新的供应商的时候的一个资质评审
- 1 列表区域显示
列表区域显示所有供应商的信息，包括供应商名称、供应商编号、成立日期、参保人数、统一社会信用代码、是否有失信风险、申请人、申请时间和状态。
- 2 新增供应商入围申请
点击新增，填写申请表单中的相关信息，点击提交，发起供应商入围申请新增流程；点击暂存，存为草稿且状态为等待提交。
- 3 查看供应商入围申请详情
点击详情，查看供应商入围申请表单的详细信息。
- 4 查询供应商入围申请
根据供应商名称、供应商编号、统一社会信用代码可以查询符合筛选条件的供应商入围申请信息。
13. 采购收货验货
采购合同签订后，项目经理按货物或服务实际到货日期，登记收货记录，验货记录。包含功能：一键收货、一键验货、收货、验货、退货。
- 1 列表区域显示
列表区域项目经理显示所有的采购信息，包括明细 状态、销售合同编码、物料名称、物料型号、详细配置、计量单位、数量、单价、已收货数量、已验货数量和采购合同编码。
- 2 收货
已收货数量-已退货数量<数量时，可收货，点击收货，填写收货数量、收货日期等相关信息，确定后完成收货。
- 3 验收
已验收数量<已收货数量，可验收，点击验收，填写验收数量、验收日期等相关信息，确定后完成验货。
- 4 退货
对于已收货未验收的货品，可以进行退货操作，点击退货，填写退货数量、退货日期和备注，确定后完成退货。
- 5 查询采购信息
根据物料编码、销售合同编码和采购合同编码，查询符合筛选条件的采购信息。
14. 收验货记录
对货品的收货、验收及退货记录进行记录。
- 1 列表区域显示
列表区域显示货品的收验货记录，包括明细状态、操作日期、类型 、本次操作数量、采购明细单据号、销售合同编码、销售合同名称、采购合同号、物料编码、物料属性、物料分类、物料品牌、物料名称、物料型号、详细配置、申请数量和单价。
- 2 支持导出记录
点击导出，选择数据和字段，确定后导出选中的收验货记录。
- 3 查看详情信息
点击详情，查看该操作的详细信息。
- 4 查询记录
根据物料编码、销售合同编码和采购合同编码，查询符合筛选条件的收验货记录
15. 管理项目
新签一个项目，进行记录。
- 1 列表区域显示
管理项目列表展示项目编号、项目名称、项目类型、项目团队成员、项目团队部门、预计工时、预计费用、报销公司、负责人等字段。
- 2 新增管理项目
点击新增按钮，在新增弹窗中输入项目相关内容，点击确定即可新增成功。点击取消则取消新增操作。
-
3 编辑管理项目
点击编辑按钮可以对管理项目的内容进行内容编辑修改，编辑完成后点击确定按钮即可修改成功。
- 4 删除管理项目
点击删除按钮，出现二次确认删除的弹窗，在弹窗中确认删除后，即可删除管理项目。
- 5 查询管理项目
可以根据项目编号、项目名称筛选查询管理项目。
16.采购计划
展示来自销售计划内和计划外的所有采购物料明细。
- 1 列表区域展示
列表区域展示所属公司、合同编号、合同名称、最终客户、签约客户、销售、计划类型、执行状态、采购名称、物料型号、计量单位、采购数量、采购单价（元）、物料档案编码、物料属性、物料分类、物料品牌等字段。
- 2 导入采购物料明细
- 3 查看采购计划详情
点击列表后的详情按钮，页面出现详情弹窗，在弹窗中展示了采购计划详情内容。
- 4 查询采购计划
可以通过关键词、合同编号、合同名称、最终客户、执行状态、计划类型等筛选项筛选查询采购计划。